我国天然气工业体系进入战略机遇期

    随着天然气基础设施的建设，中国天然气需求逐步增长，天然气市场快速成熟。中亚管道的进口无然气进入我国后，我国已经初步形成“陆上国产气、海气、进口管道气、进口液态天然气(LNG)”四个气源为主的天然气供应框架。呈现出多元化的供应格局。专家表示，2020年天然气在一次能源中的比重将达到9％，今后10—15年是形成完整天然气工业体系的战略机遇期。

      一、5年后天然气供应可能过剩

  中国石油经济技术研究院高级经济师徐博4月12日表示，我国天然气市场已经入快速发展阶段。预计基准情景下，天然气在一次能源中的比重将在2020年达到9％，2030年达到10％，今后10-15年是形成完l整天然气工业体系的战略机遇期。     

  在4月12—13日召开的第六届亚洲天然气峰会l上，徐博对我国2030年天然气供需形势进行了详细l预测。   

    1.国内天然气具备持续上产的空间   

    根据第三次油气资源调查结果，全国常规天然气I远景资源量55.89万亿立方米。全国煤层气资源量I36.8万亿立方米。我国还有丰富的页岩气、水溶气和I天然气水合物资源。截至2009年底，全国累计探明l天然气地质储量8.71万亿立方米，可采储量4.79万亿立方米。   

    截至2009年底，我国天然气地质储量动用率34.5％；气层气可采量动用率35.7％；可采储量采出程度为16.8％。“中石油和中石化可采储量采出程度为18％和9.9％，开发潜力很大。”徐博表示，我国全国气层气储采比2008年为49，具备较大的上涨空间。

    同时，非常规气开发也初见成效，开发前景开阔。煤层气勘探取得重大进展，2009年底全国探明地质储量1619亿立方米，已完成钻井3702口，形成年产能25亿立方米，年产气量10亿立方米。页岩气已引起我国政府和相关企业高度重视，进入前期评价阶段，国土资源部组织有关单位开展了页岩气资源评价工作，启动了勘查项目。“国家发展改革委开始研究相关激励政策。”徐博说。

    2030年国产气将突破3000亿立方米。据介绍，2010-2015年，我国常规气产量年均增长将在100亿立方米以上，2015年产量将突破1500亿立方米，2020年产量突破2000亿立方米；预计2030年常规天然气产量达到2500亿立方米左右。    ‘

    非常规气方面，2030年我国将具备近600亿立方米产能。徐博透露，煤层气、页岩气是目前比较现实的非常规气资源。南方海相页岩气预计在2015年前后进入商业开发，在2010—2030年页岩气年均新增地质储量有望达到800亿立方米。水溶气和天然气水合物尚处于初步技术跟踪调研阶段，近期难以经济有效开发。

    2．管道气引进能力将达1400亿立方米

    目前，中国天然气市场目前在供应驱动的模式下迅速发展，考虑到国内市场供应限制，预计中国天然气市场供需缺口在2015年后将进一步扩大，需大量进口天然气。

    就此，徐博表示，2030年我国管道气****引进能力将达1400亿立方米。其中中缅油气管道工程建成后向中国输入120亿立方米天然气，政策维持30年不变。中俄东线管道将引进天然气380亿立方米，中俄西线管道气具有向中国供300亿立方米的资源潜力。

    进口LNG规模也将不断扩大，据介绍，截至2010年底，除我国已建成投产3个LNG接收站项目，一期规模930万吨／年，一二期合计2830万吨／年，已获国家核准并在建设中的项目有8个，一期规模2250万吨／年，一二期合计6750万吨／年。此外，在筹备中的项目初步统计还有13个之多。

    预计2015年我国将管道气进口量660亿立方米， LNG进口3180万吨，合430亿立方米，总计达1090亿立方米。“如果进口量能够如期实现，并且国内市场能够承受进口的天然气价格，我国天然气供应预计

2015年起开始过剩。”徐博认为。

  3. 2030年天然气占一次能源消费10％

    我国天然气市场已经入快速发展阶段。2010年我国天然气消费量首破干亿立方米大关。城市燃气增长迅速，随着天然气汽车的发展，我国天然气加气站已超过1000座。工业燃料用气由2000年的101亿立方米增加到2009年的228亿立方米，平均增长9．5％，但占全国天然气消费总量的比重由2000年的41％降到2009年的25．7％。

    “预计基准情景下，2020年天然气在一次能源中的比重将达到9％，2030年将达10％，今后10-15年是形成完整天然气工业体系的战略机遇期。”

  4．需求结构将有所变动

   随着天然气市场的发展，2030年之前，天然气消费的区域结构和部门需求结构将发生一定的变化。“长三角、东南沿海、中南和环渤海四个地区是我国未来天然气市场需求的主体。预计2015年占全国需求总量的65％左右，2030年达到70％左右。”徐博说。

    需求部门方面，未来天然气需求中城市燃气和发电用气比重将有所增加，化工用气比重相对下降。

  “中亚管道进入我国后，我国初步形成以‘陆上国产气、海气、进口管道气、进口LNG’四个气源为主体的天然气供应框架，成多气源、多管道、多利益竞争主体的格局。联网后，我国在天然气供应，管道输送、利用等方面都将面临重大的变革。”中石油西南油气田公司副总经理、总会计师周志斌表示。

    变革一：气源供应市场多元化，供应安全保障度提高

    近年来，随着大规模产能建设的不断进行，天然气产量呈现出快速上升的良好势头，已形成新疆、陕甘宁、川渝、青海和东北五大产气区。

    尽管如此，我国国内天然气资源勘探程度依然较低、潜力很大，随着天然气储量稳步增长，未来国内天然气资源供应也将快速增长。根据预测，未来20年左右国内常规气将以5％的速度增长。煤制气、煤层气、页岩气等非常规天然气产量预计在2020年将会达到1000亿立方米。预计2q15年国内天然气产量1500亿-1900亿立方米，2020年2200亿一2500亿立方米，2030年2500亿-2900亿立方米。

    2015年左右，随着进口管道气与进口LNG项目的实施，中国将逐渐形成四大天然气战略进口(西北、 东北、西南、东部沿海通道)通道。广东LNG项目的投产，福建、上海LNG项目气源的落实，浙江、江苏、青岛、珠海以及唐山等地的LNG站的规划建设，多个项目的规划实施表明我国LNG进口多元化发展战略已经形成相当规模。

    “国内将形成进口管道气、进口LNG、国产气多气源供气格局。”周志斌表示。

    由于复杂的地缘政治形势使能源出口国和进口国之间关系错综复杂、充满变数。我国应充分重视地缘政治风云突变，防范天然气供应中断风险。

    周志斌认为，为了保障我国天然气供应安全要做好两手准备。一方面要积极同其他国家展开合作，实现气源的多途径进口；另一方面要大力提升经济和军事实力，在短期内以及替代能源长期没有成功开发的情况下，力争在未来全球天然气资源的竞争中占据更为主动的地位，防范天然气供应中断风险。

    变革二：输送与储备市场网络化调配能力增强

    据介绍，横跨东西、纵贯南北的全国天然气运输网络将形成。随着国内输气管道的大规模建设，中国将形成以西气东输(一二三四线)、川气东送、陕京输气系统、西南干线等为主的纵横交错、横跨8大区域市场的全国性天然气运输网络。届时，国产气与进口管道气、进口LNG相衔接，多管线相互调剂、联合供气格局将逐步形成。

    储备方面，地下储气库建设布局将实现战略储备、季节性调峰、应急供气和气量平衡四大功能。

    目前，我国已在天津大港建成6座地下储气库，有效工作气量约15亿立方米。5座储气库正在建设，建成后工作气量可达27亿立方米。

    “虽然目前我国天然气对外依存度只有约8％，但多个大气源的落实和多个进口项目的规划，将使进口气的比例逐年大幅上升，国内天然气对外依存度将越来越高，建议提前考虑建设天然气战略储备。”周志斌表示，天然气战略储备设计应该从3个方面考虑，一是国内天然气对外依存度越来越高，应该建立天然气国家战略储备；二是建立城市应急储备；三是调峰储气，满足日常供应需求。

    变革三：市场集约化，高效利用产业集群出现

    早期，我国的天然气主要是就近消费，用气结构以化肥为主。随着长距离输气管道的建成投产，天然气消费结构开始向多元化方向发展，利用结构持续优化。

    据了解，今后天然气利用主要以城市气化、以气代油和燃料置换为主，城市燃气和工业燃料将成为主  要利用方向，化工的比例将进一步下降。

    “高效的天然气利用产业集群涌现也是天然气市场集约化的重要表现。”周志斌表示，低能耗高附加值产业将引领天然气工业燃料新时代。以四川地区为例，“十二五”期间，四川将打造一批以天然气为燃料、低能耗高附加值的产业集群，如装备制造产业、电子信息、航空航天、光伏、食品等产业。

    车用天然气也是我国天然气集约利用的一个重要方向。据有关机构预测，中国汽车市场在未来若干年内将以年均20％以上的速度增长。基于油气价差和环保优势，车用天然气将呈快速增长之势，预计2015 年将超过100亿立方米，到2020年全国需求量可超过500亿立方米(其中川渝地区将提前达到50亿立方米)。

    变革四：贸易方式多元化催生天然气期货市场

    随着天然气贸易方式的多元化，业内开始了对天然气期货市场期待。周志斌表示，我国应加快推进天然气现货市场，适应市场国际化的要求。

    目前可以试点开展双边协定合约方式的天然气现货交易，即以四川盆地和长江三角洲试点，形成天然气现货交易模式、规定和配套措施，在国内主要天然气区域市场推广双边天然气现货交易，之后在国内区域市场和天然气产区展开天然气现货交易。

    从当前我国天然气区域市场格局及其资源和供给潜力分析，首批推广天然气现货交易的区域性市场可以选择。以塔里木、克拉玛依、吐哈油气田为核心的新疆天然气市场，以大庆油田庆深气田为核心的东北天然气市场、以涩北气田为核心的青海天然气市场等。    ，

    同时，业内也应通过各种措施和宣传手段，积极向政府管理部门、社会和天然气用户宣传天然气现货交易和期货交易对保障市场供应、刺激生产、满足用户需求、缓解供需矛盾、发现天然气价格、促进市场流通、规避价格风险等方面的主要作用。

    变革五：气源多元化催生天然气价格形成机制的变革

    周志斌表示，气源多元化催生天然气价格形成机制的变革，按能量计价、与替代能源价格相关联是业内期盼的计价方式。

    据了解，新疆的煤制气和山西的煤层气现在已经入干线管网，“十二五”期间将会超过600亿立方米，这部分煤层气热值与常规天然气有较大的差值，按热值能量计价已经成为中国天然气价格改革一个迫在眉睫的重大问题。

     业内普遍认为，天然气能量计价体现了天然气商品的价值和属性，是天然气流量计量和计价发展的必然方向。在我国实行天然气能量计量计价不仅是国际惯例接轨和引进国外天然气资源的必然要求，同时也利于保护天然气生产商和消费者的利益。

    周志斌建议，可选择具备实施能量计量条件的四川盆地和西气东输计量站点进行现场试验。

    尽管国家发展改革委在2010年分别调整了我国天然气管输费费率和出厂基准价格水平，但并没有触及到国际市场天然气价格，进口气与国产气巨大价差制约了国外气的进口。

    专家建议，联网条件下，天然气定价应采用净回值法。按市场替代燃料的价格计算用户可承受的天然气门站价格，扣除管输费用后即为上游天然气出厂价格。具体采讲，可根据我国分地区分类用户可替代燃料(一般选取2-3种)种类、结构、‘价格和城市配气费甬等资料为基础，按等热值能源等价的方法，分地区或主要交气点)测算民用及商业、工业燃料和发电用户的可承受能力，制定分地区分类用户的门站气价(单位为元／立方米)，在此基础上减去管输费，即为分地区分类用户的天然气基期出厂价格。

    天然气价格与替代燃料的挂钩联动机制形成后，城市燃气用气价格可能随替代燃料价格变化而经常变化，建议建立城市燃气上下游价格联动机制。

  “近期，国家有关部门基本明确了我国今后一段时间天然气价格机制改革的主要目标，即：近期主要理顺与替代能源的价格关系，协调国产和进口气价格，建立挂钩机制：近期主要通过市场形成天然气价格，政府兼管管输费和城市配送费。”周志斌透露。

    三、液化天然气产业链初步形成

    “形成一条龙的配套产业链是做强做大LNG产业的关键。，，多名专家在第六届亚洲天然气峰会上表不，目前，随着我国LNG接收站的建设，LNG配套产业链初步成形。

据了解，LNG产业链包括上游勘探、开发、净化、分离、液化等环节，中游装卸船运输、终端站和工期。主干管网，下游最终市场用户，即联合循环电站、城  市燃气、工业炉用户、工业园区和建筑物冷热电多联供的分布式能源站等，以及向下延伸的冷能利用，通过再次运输的LNG卫星站、加气站、LNG加注站等围绕LNG的所有相关产业集群。 

    有关专家分析，我国与天然气有关的地方产业结构模式有以下几种：工业燃料业包括以生产平板玻璃、陶瓷、水泥为主，工厂相对集中。化工原料业是用天然气制氢、乙炔、氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、炭黑、氢氰酸、二硫化碳、硝基甲烷等以天燃气为原料的工业。

    专家表示，产业结构将随着地方行政区划的不同而不同，就LNG项目来讲，用户的选择要依据现有的区域产业结构来确定。

    2．LNG用户模式

    目前广东大鹏和福建LNG项目形成了“以燃气发电为主+城市燃气”的用户群模式。今后粤东地区将形成“以工业燃料用户为丰+城市燃气”的用户群模式。专家介绍，此外还有“以化工原料业为主+燃气发电”、“以城市燃气为主+燃气发电”、混合型等多种用户模式。

    据了解，LNG用户模式是指以一个独立的LNG战线接收能力为基础而形成的所有天然气或LNG用户构成的产业布局。用户模式_般以区域现有产业结构模式为中心，为使LNG项目达到规模效益，LNG用户群突破某一地区产业结构，向周边地区延伸，形成了不同的LNG用户群模式。

    3．LNG站线产业链的延伸

    在我国LNG产业发展较为先进的区域，LNG产业链向下延伸，形成了冷能利用、卫星站、加气站、 LNG加注站等产业。

    我国目前绝大多数天然气都是以大规模管道输送为主要方式，主要输送到城市燃气、燃气电厂、工业染料和化工工业等大用户。但LNG卫星站作为管输的补充作用显得越发重要。LNG卫星站投资少，操作灵活方便，是LNG管道输送的重要补充和延伸。

    冷能利用是LNG产业链的自然延伸，由于LNG具有超低温的特点，而用户使用的天然气是正常温度，在LNG接收站，一般都将LNG通过气化器气化后使用，气化时会产生大量冷能。如何将这部分冷能经济有效利用起来，也是LNG产业要考虑的内容。

    据了解，LNG冷能利用大致上可分为：直接利用，’包括空调、冷冻冷藏仓库、二氧化碳的液化、干冰的制造、空气分离、‘LNG之再液化及冷能发电等；间接利用，包括冷能产品的进一步利用，如液态氮、液态氧进一步在利用，如冷冻食品、低温美容、低温粉碎、土木冻结施工及低温生物工程等；梯级利用，包括直接利用和间接利用两种，主要是从LNG最低温度到正常环境温度之间冷能利用，目前理论研究已经开始。

    “节约能源是建设和谐社会的一项重要内容，通过 LNG冷能利用可以充分挖掘能量的利用空间，改善 LNG项目与环境的友好程度。”专家表示。

    四、初步建成天然气汽车技术链产业链

    近日，中国石化经济技术研究院专家谈婕表示，我国已初步建成了完整的天然气汽车发展的技术链和产业链。随着加气网络的完善，我国天然气汽车成熟地区将开始进行区域型应用，变“一点”发展为“沿线发展’，，最终形成“全面发展”。

    1．我国LNG汽车起步

    据介绍，北京、海南、贵阳、长沙和乌鲁木齐等地已试点发展LNG汽车。北京公交与中原绿能高科于2002年合作建成首个LNG加气示范项目，2010年北京燃气集团提出在北京地区出租车、物流和机场转运车上试点和推广LNG汽车。国家“863”计划提出在海南建设第一个LNG汽车示范区，计划到2010年末建设LNG加气站8座以上，初步形成全省LNG汽车加气网络，发展各种LNG汽车1500辆以上。贵阳市将煤气化和煤焦化尾气经回收净化制LNG，目前是国内车用LNG发展最快的城市。截至2009年来，LNG公交车达到近1000辆，建成投产LNG公交车示范推广，首批计划推广300辆，截至2009年已有15辆投入运营。福建投资开发集团与福建高速公路公司于2009年6月签订协议，将在福建境内高速公路沿线建设30座LNG加气站，发展清洁能源交通。

    2．加气站形成竞争势态

    截至2009年，我国已有公交专用加气站199座，公用加气站1453座，在建加气站230座，主要分布在对环境要求高的大城市以及具有较丰富天然气资源的地区。“中国天然气汽车加气业务已经形成竞争势态。”谈捷表示。

据了解，中石油已开始规划布局全国市场：截至2010年底，昆仑天然气利用公司采取重组、组合、新建等方式在全国拥有数百座天然气加气站。仅2009年新增销售能力达到10亿立方米／年，销售收入增长49％，根据规划到“十二五”末，加气站将达2000座以上，销售车用天然气100亿立方米以上。 

    中石化车用天然气加气业务也在迅速起步。中石化依托天然气资源，进入加气业务领域，在全国建成多座加气母站数百座天然气加气子站及标注站，加气业务发展迅速。

    同时，城市燃气公司也利用分销优势优先进入。华润、中华煤气、中国燃气等借分销业务开展天然气 加气业务，并在部分城市形成规模。

    3．相关产业标准待完善

    关于中国天然气汽车加气业务存在的问题，谈捷表示，政府对车用天然气征收附加费，挫伤了供应商发展加气站的积极性。此外，相关产业标准规范还不完善，在一定程度上阻碍了天然气汽车行业的发展。

    据了解，天然气汽车污染物排放优势明显，环境友好性强。而且，天然气汽车比燃油汽车具有较好的 经济性。如果压缩天然气(CNG)价格按90号汽油零售价格的75％、燃油车燃料按93号汽油零售价格计算，CNG公交车燃料费比同类汽油车低63—65元／百千米，CNG出租车燃料费比同类汽油车低18—24元／百千米。

    4．CNG汽车将分两阶段发展

    根据压缩天然气汽车的性能特点和我国的发展现状，谈婕预测，中国CNG汽车发展将分为两个阶段：第一阶段，优先发展公交车和出租车，从目前到2015 年我国大部分地区天然气汽车发展处于该阶段。第二阶段，在天然气汽车发展较成熟的地区逐步开始发展城际客车和货运天然气汽车，并适当发展私家车辆。2015年其他地区也将逐渐进入该阶段。

    未来LNG汽车发展也会渐入佳境，LNG将主要在城际客货运领域发展；随着冷链物流快速发展，LNG冷藏车利用冷量回收制冷具有较大成本优势，是LNG 汽车发展的重要契机。    未来一段时间，LNG也将进入船用燃料领域。为推进内河航运船舶燃料清洁化，长航集团2020年初开始启动长江航运船舶柴油——天然气双燃料改造项目，福建投资开发集团与有关院校及公司合作，共同推进福建内江内海运输船舶、渔船“油改气”工程，亿LNG替代船舶柴油燃料。

    5．2015年车用天然气将达160亿立方米

    谈捷表示，2015年我国天然气汽车达到115万一150万辆，预计车用天然气需求将达到130亿一160亿立方米。

    值得注意的是，加气站建设必须与天然气汽车同步发展。车用天然气供应企业或加气站运营企业应与地方政府相关发展规划衔接，应适时规定天然气汽车尾气排放标准，严格制定天然气汽车和加气站管理制度，确保天然气汽车和加气站运行安全。