纽约--本周伊始,美国公司债发行市场仍维持活跃势头;受债券收益率下降及墨西哥湾漏油事件前景好转推动,多家石油和天然气公司发行新债。
投资级债券市场,Anadarko Petroleum Corp.发行了20亿美元的7年期债券,原定发行规模为15亿美元。总部设在俄克拉荷马州的Chesapeake Energy Corp.则计划在高收益债券市场发行总额20亿美元的8年期和10年期债券,周一晚些时候将进行定价。PetroQuest Energy Inc.也计划发行1.5亿美元的7年期债券,本周晚些时候将定价。
Anadarko将20亿美元的7年期债券收益率定在6.375%,发行指导收益率为6.5%左右。另一家能源业公司NuStar Logistics也因应市场需求将其10年期债券的发行规模由4亿美元提高至4.5亿美元;这批债券的发行收益率较同期美国国债收益率高出2个百分点,指导收益率为较同期国债高2.125个百分点。
Markit的CDX北美投资级指数追随股市涨势走高。美东时间下午3:15,该指数报102.14,较上周五收盘水平收窄1.95个基点。